米领金服投资者适当性管理解决方案

投资者360°全景视图,公安局和银行权威级交叉身份认证,客户和产品数据本地保存、安全无忧,全程存证留痕,应用场景多样,接入方式灵活

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  • Microlink FSP-多应用场景

    证券基金等金融机构,可将适当性管理解决方案部署于企业微信公众号、网站、官方APP、二维码、现场自助、柜员终端等,投资者可通过多入口进入完成适当性管理。

  • Microlink FSP-身份认证

    投资者信息录入及更新,支持身份证、银行卡、刷脸等多重认证方式,实现信息与公安银行等权威渠道进行交叉比对,帮助金融机构充分了解投资者。

  • Microlink FSP-风险评测

    题库、问卷、匹配规则均灵活可配,支持适当性信息长效跟踪,数据库留存客户风险等级变更、适当性匹配、问卷答题等记录,保障客户风险与产品等级统一适配。

  • Microlink FSP-信息获取

    根据投资者主动录入(材料上传等)的资料及系统主动抓取(问卷关键信息抓取、业务过程数据抓取)的投资者资料,整合动态分析投资者投资情况,投资者及运营人员可一站式查询。

  • Microlink FSP-投资者资料详情页

    个人中心可进行信息查询
    基本信息查询包含个人信息、个人风险评估结果等

  • Microlink FSP-存证留痕

    投资者认证过程中录音录像双录管理,操作过程、风险评估、特别风险警示、授权过程等全程保存于系统服务器上,多重容灾备份,确保投资者信息永久留痕,保护经营机构,减少业务纠纷。

  • Microlink FSP-全程留痕 / 授权过程留痕

    依靠电子协议获取投资者主动自愿操作授权,并支持授权过程的电子化留存和查询

  • Microlink FSP-高风险产品二次确认

    特别风险提示,根据投资者的投资意愿,再次确认是否自愿投资该产品,并上传视频认证等其他高风险补充材料认证。

  • Microlink FSP-产品数据问卷库

    支持风险测评题目、问卷、评分标准等自定义设置,便捷管理;历史问卷留存,支持产品及其风险等级信息管理。

  • Microlink FSP-数据统计、分析及报告

    支持严格的操作和数据权限管理机制,完整的后台操作日志,丰富、健全的应用及数据库安全机制。

  • Microlink FSP-投资人管理

    通过后台查询投资人各环节的证件信息、上传证明材料、录像材料等信息,进一步完善证据链,方便经营机构核实。

  • Microlink FSP-企业账户

    通过企业账户中直观的了解通过适当性认证的人数账户状态及各种数据统计。同时可以申请开通米领金服的附加服务。

  • Microlink FSP-一站式服务平台

    可与SmartOffice金融版实现无缝集成,将投资者适当性管理功能与SmartOffice金融版的智能投顾、智能语音质检等特色功能结合,从而为金融企业提供独一无二的“认证-投顾-管理”一站式服务平台。

  • Microlink FSP-投资者精细化营销

    米领金服完备的投资者适当性认证功能与SmartOffice CRM系统或SmartCall呼叫中心平台协同工作,能更加细分投资者属性,为投资者提供更为精准的营销及售后等服务。

  • Microlink FSP-第三方应用接入

    可通过开放式API接口接入或者直接嵌入已有系统,可与企业现有CRM系统、投顾平台等系统完美对接,部署简单,全模块化设计,可根据企业自身需开通相应功能。

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