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米领通信面向各行业客户,提供安全、可靠、高质量、易拓展的行业解决方案,帮助企业实现信息化管理,满足企业业务快速发展的不同需求。

金融投资行业解决方案

方案概述

在金融行业竞争日剧、投资者需求个性化凸显的浪潮下,金融产品创新、服务水平提升、扩大用户招募是金融企业共同需要面临的难题。米领通信 SmartOffice 智能分析与互动的投顾服务解决方案,是专为金融投顾企业提供包括CRM客户管理、智能投顾、风险控制、销售管理、订单管理、会员体系等应用的全能销售支撑系统。我们注重高品质服务的承诺,并为客户提供7*24小时的技术服务支持。迄今为止,已为首证投顾、狮王黄金等500多家知名金融企业打造个性化解决方案,帮助他们提高了50%以上的工作效率,带来了每年至少32%的业绩增收。

痛点
  • 客户数据资源开发利用不充分

  • 高净值客户被锁定获客难度大

  • 客户手机号码未加密,随着员工的流动,客户也随即流失

  • 对客户需求分析不充分,推荐的产品不对路

  • 订单管理行业特性限制,全流程监控管理难

场景
  • 视频直播、百宝箱、问股

    许嘉在视频直播中实时讲解大盘动向,吸引投资者关注,同时根据实事环境许嘉在百宝箱中建立锦囊、观点、策略等有偿咨询服务提供给用户,在同一个平台用户还能针对个股进行提问。投资顾问通过直播和百宝箱轻松便捷的为用户提供专业服务。

  • 用户等级管理、理财方案制定和推送、情感维护

    通过 SmartOffice 智能企业管理云平台对自己的用户进行风险级别、投资能力等级进行划分和管理,为用户制定的理财方案和调整方法均可通过 SmartOffice 推送给用户,使用户第一时间了解理财计划。系统中还可记录提示用户生日、重要节日、用户喜好等,方便进行情感维护。

SmartOffice 解决方案

米领通信 SmartOffice 投顾版,是集智能分析与互动的投顾服务解决方案,通过整合金融服务业客户线上及线下的资源,以及多种网络化、低成本营销手段和沟通方式,帮助企业建立与客户之间通畅的交流平台,打造可在线投顾的 CRM 业务支撑系统,从而全方位高效管理客户资源、提升客户价值,同时提高内部协同工作能力。

  • 实时查看和编辑客户资料,批量转移、分发或共享给其他同事,随时记录沟通情况、发送短信或创建销售订单,还可查看历史通话记录。

  • 全程管控销售流程,用户实名认证,有效保障交易安全;通话录音存留5年和聊天记录留痕,为业务监督或处理纠纷留存依据,智能质检高效审核和分析录音和对话。

  • 利用大数据分析、量化金融模型及智能化算法,结合投资者风险承受水平、财务状况、预期收益目标以及投资风格偏好等要求,提供多元化、自动化、个性化的智能理财服务。如为用户提供包括资讯、锦囊、研报、课堂、观点在内的服务,提供量化策略等。

  • 投顾人员可实时监控会员登录情况和活跃程度,会员分组分类管理,记录操作习惯,跟踪用户行为等,以便向会员提供更精确更有针对性的一对一高端服务。

  • 业务流自动化推进,用户快速完成会员权限开通、订阅付费项目、退款、充值续费等项目;合规人员高效审核用户自主征信的风险测评、证件和对应的风险揭示书和购买协议;客服/财务就不同订单状态的出入账规则和账目明细清晰,快速响应处理用户订单。

  • 图文直播、视频直播、在线消息,让用户与分析师、用户与用户在线交流,直观学习交易知识等,有看点、学技能、聊理财,打通量化投顾和机构、个人客户的沟通通道。

方案优势
  • 专注 CRM 客户系统开发与研究,深入行业打造领先的 CRM 专业解决方案,丰富的产品功能和完善的方案设计更贴合金融业务需求。

  • 逾10年通信研发经验,专业技术团队自主研发,荣获 CTI 金融行业解决方案奖,强大的自定义功能,落地更简单,专业度更高。

  • 专业咨询、实施、培训交付团队,免费的安装、对接、上门培训的优质服务,北京、上海、西安多地本地化服务,7*24小时无忧服务。

客户案例
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